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Interview mit Philippe Muntwyler
Hier kannst du die App runterladen: https://app.caveo.ch/join?source=mach-dis-ding&mandateWizard=optional *
Heute spreche ich mit Philippe Muntwyler, Mitgründer und CEO von Caveo, einem Unternehmen, das Technologie einsetzt, um finanzielle Risiken zu verstehen und geeignete Massnahmen zu ergreifen. Philippe erklärt, dass Caveo, gegründet im Jahr 2019, einen Robo-Advisor für Vorsorge entwickelt hat, der es Benutzern ermöglicht, innerhalb weniger Minuten eine Vorsorgeanalyse durchzuführen. Dies geschieht durch das Hochladen persönlicher Dokumente wie PK-Ausweis oder Steuererklärung, woraufhin das System basierend auf den bereitgestellten Daten eine Analyse erstellt.
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Das Unternehmen, das ursprünglich bootstrapped war, konnte durch eine Investition seine Reichweite und seinen Kundenstamm deutlich erweitern. Caveo unterscheidet sich von anderen Maklern dadurch, dass es auf einer Gebührenbasis arbeitet, nicht auf einer Abschlussprovision, was die Unabhängigkeit und Objektivität in der Beratung stärkt. Dies fördert das Vertrauen der Kunden, da die Berater nicht motiviert sind, unnötige Versicherungen zu verkaufen.
Das Geschäftsmodell und die technologische Plattform von Caveo bieten eine moderne, effiziente und transparente Art der finanziellen Beratung und Vorsorgeplanung, die besonders für eine jüngere, technikaffine Zielgruppe attraktiv ist. Wie genau auch du von Caveo profitieren kannst, hörst du dir am besten im Podcast an:
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3 konkrete Tipps von Philippe:
- Körper – Geist – Herz. Diese 3 Hauptthemen musst du stetig pflegen.
- Eigenverantwortung übernehmen: Kümmere dich aktiv um deine finanziellen Angelegenheiten, um fundierte Entscheidungen zu treffen (wichtig für Personen, welche sich selbständig machen wollen).
- Keine Angst vor einem “Fail” haben – in der Schweiz immer noch ein “Nasenrümpferthema”
So erreichst Du Philippe Muntwyler:
Website: http://www.caveo.ch
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/philippemuntwyler/
Instagram: https://www.instagram.com/caveo_schweiz/
Das ganze Interview als Video:
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